在特高科的谍战工作进行中，中国共产党所领导的新四军，和当地的抗日部队合编为江南人民抗日义勇军，打到了上海郊区。
特高科也不得不将注意力放在了新四军和中共在上海的潜伏人员上。
青木为此打算启用冯子雄在共军中埋伏下的内奸，但现在只留下了一张双燕邮票和邮票背后“云中谁寄锦书来，雁字回时满西楼”的诗作为线索。
曼娜提出可以在报纸上刊登一条关于该邮票的启示，观察有没有人回应，曼娜坚信如果雁看到了启示一定会飞回来的。
青木带着曼娜去冯子雄墓前祭奠，却发现墓前已经放着一束夹着字条的鲜花，字条上正是写着邮票背后的诗句，而且“云”“西”两字刻意加粗。
半夜，曼娜乔装来到云溪渡口，见到了接头人，并将扰乱共军收编周边水匪的任务布置了下去。
李杰收到密报，对周宇浩说，“共党内部混进了鬼子的内奸，希望你去特战总部打探消息，找出这个内奸。”
周宇浩问道，“有没有关于这个内奸的其他信息？”
“目前没有，只知道他代号‘雁’，还有一件事，就是我党在收编周围水匪的时候，从金信银行取出的钱是假币，导致了收编的失败，我希望你调查蓝长明是否和鬼子有秘密合作。”
“有一件事情，我要汇报一下，我最近发现杉机关好像在研究什么，不过我目前还没有调查出来。”
“行，杉机关研究的事情你可以先放下，现在最重要的是查出‘雁’是谁？”
“好。”
……
另一边，蓝长明在与鬼子的交易中发现了假币，就以此作为要挟要求日本人释放胭脂。
青木同意了此事，同时也是为了跟踪胭脂顺藤摸瓜找到宋勉，然后把上海站一网打尽。
这边，上海站得知胭脂被释放的消息后，愤怒的老徐打算动手干掉胭脂。