值得一提的是，好几年没有参加比赛的山崎龙二这次不知什么原因居然带着比利和一个叫做牙刀的格斗家来参加比赛了。
牙刀他出生于一个武术世家，有着一个严格的父亲和温柔的母亲，同时还有一个自己疼爱的妹妹，尽管从小就过着严格的修行生活，但是生活上还是十分幸福的。
然而当牙刀20岁的那一年，一切都发生了变化，亲眼目睹了父亲将母亲逼死，之后父亲更是不知所踪。
为此牙刀开始更加刻苦修行，为的是能够打败父亲，问清楚事情的真相。
最后修炼成终极拳法八极拳之心意六合拳，而这个时候，牙刀开始辗转世界进行寻找父亲的下落，同时也在磨练着自己的拳法。
最后牙刀在偶然的机会中获知，在南镇举办的KING OF FIGHTERS，有着使用和他差不多拳法的格斗家，而牙刀以为是他的父亲，于是也前往南镇参加大赛。
而没有想到的是，在这次大赛中牙刀没有遇到他的父亲，反而是遇到了从四岁就开始寻找他的妹妹双叶莹。
不过牙刀却不肯相认，可能是他不想让妹妹知道父亲和母亲的情况。
最后在大赛结束的时候，牙刀打败了举办者KAIN的时候正想下杀手，一个神秘人出现，并偷袭将牙刀的双眼刺瞎，并救走了KAIN，在离开的时候还说道：“如果你想打败我，必须要更多修炼。”
通过声音，牙刀知道夺去他双目的人便是他的父亲。
已经双目失明的牙刀，就此发誓，要成为真正的强者，并一定会找到他父亲，了结这一段恩怨。
这一次他为了提升实力打算参加拳皇格斗大赛，恰好比利和山崎龙二也正在寻找队员，所以三人自然而然的组队了。
与此同时，阿修也开始寻找起参加比赛的队员。
找了许多人，他都没有看上，直到听说跟他们合作的龙还有一个儿子，他决定去瞄上一眼。
在见到堕珑的瞬间，阿修就决定要将这个人拉入自己的队友，无他，看着顺眼。
阴森冷酷的气质，美型帅气的外表，，再加上那一双总算带着一丝哀伤妖艳的红色眼眸，瞬间就能虏获万千少女。
当然……前提是他就这样静静地站着
一旦他准备战斗，气质就瞬间破灭，怎么说呢，总之就是一言难尽。
不过对于阿修来说这些都不是问题，反正也只是找他来凑数的而已。
但是这个过程却并不是很顺利，不论阿修怎么说堕珑都不答应。
最后堕珑被问的烦了，就说了自己的一些事，没时间参加什么比赛。
原来龙当初为了加入NESTS组织获得更大的力量，而将飞贼集团所有成员都屠杀了，包括自己的妻子，也就是堕珑的母亲，也被他亲手杀害。
只有堕珑和几个飞贼成员因为外出任务而避免死于非命。
龙也因此加入了NESTS组织，从此行踪不定，也正因为如此，堕珑开始踏上了寻父为母报仇的道路。
“所以我很忙的，你懂了吗？”
堕珑不耐烦的看着阿修。
一听还有这么个事，阿修就知道这事稳了。
“你说你的父亲是龙？你要找他报仇？”
“嗯。”
“那如果我能给你龙的下落呢？”
“你说什么！”
阿修的话让堕珑瞬间就不淡定了。
“你知道他在哪？”
见堕珑反应这么大，阿修反而不着急了。
“是的，我不仅知道他在哪，我还能联系上他。”
“告诉我他在哪！”
堕珑的眼睛都红了。
“告诉你可以，不过你得跟我去参加拳皇格斗大赛，比赛完之后我才能告诉你。”
“我怎么知道你是不是在晃点我？”